Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции с высокими дивидендами в 2024 США». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Прошлая доходность не гарантирует ничего – главное правило любого инвестора. Даже если компания в США платит большие дивиденды на протяжении 5 лет, то нет 100 % вероятности выплат в следующем году. Экономический кризис, падение продаж, корпоративные риски, неудачный новый продукт – все это способно перечеркнуть первоначальные прогнозы и привести к убыткам.
What Are Dividend Stocks?
Dividend stocks make regular distributions of cash and stock to their shareholders. Income investors who want cash flow buy dividend stocks, although the best dividend stocks deliver good long-term appreciation in addition to income.
Here are the key concepts you need to understand when evaluating the best dividend stocks:
- Dividend payout ratio. This is a percentage figure which represents a stock’s annual dividend amount divided by its annual EPS. The payout ratio rises and falls as a company’s earnings and dividend rates change. A reasonably low payout ratio of 60% or less indicates that a company’s dividend is sustainable.
- Dividend yield. This is another percentage figure representing a stock’s annual dividend amount divided by its current price per share. Dividend yield gives investors an idea of how much a stock pays in annual dividends relative to its price.
- Sustained dividend increases. While the dividend payout ratio and dividend yield can inform your understanding of a stock’s current dividend, it’s also key to find stocks that have regularly increased their dividends over time.
- Steady growth in EPS and revenue. Dividends are only as healthy as a company’s underlying business. Look for dividend stocks that have delivered stable and growing earnings and revenue.
- Durable competitive advantages. There’s no question that companies that have maintained the best dividends for the longest periods have also secured durable competitive advantages. Whether this stems from technology, barriers to entry, high customer switching costs, or a powerful brand, the best dividend stocks have it.
At the time of this writing, the author held a long-term position in Automatic Data Processing, Inc. (ADP). The position did not affect the stocks included on the list.
Заключительная записка
Все пять вышеупомянутых акций представляют собой привлекательную возможность для инвесторов, ориентированных на доход. Помимо впечатляющих дивидендных доходов, недавние стратегические шаги этих пяти компаний позволяют им хорошо подготовиться к росту в ближайшем будущем.
- новости экономики и компаний США 2023
- обзор рынка акций США
- новости американских компаний
- дивиденды американских компаний 2023
- фундаментальный анализ рынка
- как заработать деньги 2023
- какие акции купить
- акции роста США
- торговые идеи
- инвестидеи 2023
- технический анализ акций
Методология отбора дивидендной аристократии включает несколько требований. Компания попадает в индекс, если она:
- Повышает годовой размер выплаты дивидендов на акцию непрерывно минимум 25 лет подряд.
- Входит в состав индекса S&P 500 (крупный бизнес).
- Имеет капитализацию (Free-float) не менее 3 млрд. долларов на дату ребалансировки.
- Имеет среднедневной оборот (ADVT) не менее 5 млн. долларов в течение трёх месяцев, предшествующих дате ребалансировки.
Кроме требований к самим кандидатам, S&P следит, чтобы индекс был сбалансированным. Он должен соблюдать диверсификацию по секторам экономики и по количеству компаний. Пороговые значения звучат так:
- В индекс должно входить не менее сорока акций. Если их меньше, то применяют послабления по количеству лет роста дивидендов.
- Ограничения по отраслевой диверсификации: не более 30% на одну отрасль по классификации GICS.
Специальные дивиденды не учитываются при подсчёте размера годового дохода. То есть внеплановым разовым дивидендом нельзя сбить стаж.
Состав участников обновляют каждый год в конце января. А в течение года проводят ребалансировку в январе, апреле, июле и октябре.
УСТОЙЧИВОСТЬ К КРИЗИСУ
В отрыв американские Аристократы смогли выйти в значительной степени благодаря периодам спада рынка (2000 — 2002, 2008, 2022). Во время рецессий их акции падали в цене меньше, чем 500 крупнейших компаний США. Например, в 2008 году индекс Дивидендных Аристократов снизился на 22%, а S&P 500 на 38%.
Великие предприятия с яркими преимуществами создают стабильные денежные потоки в любое время, поэтому они удерживают свою долю рынка, в то время как более слабые борются за выживание при экономическом спаде.
Однако большое количество Аристократов противостоит ещё большему списку выбывших из элиты. Сильнейшие повороты, на которых выносило наших чемпионов, были кризисные годы. Разберём способность компаний удерживаться в списке на примере одного из этих периодов.
За последние семьдесят лет к кризисам американского фондового рынка относят года: 1953, 1958, 1960, 1970, 1973, 1980, 1990, 2001, 2008, 2012, 2020. Если мы получаем компанию с более чем с 25-летнем стажем, это значит, она пережила минимум четыре из них, не понизив выплаты.
Самым крупным дивидендным кризисом считают двухлетку 2008-2009. Общий фон просадки дивидендного дохода в эти годы доходил до 23%. Это не так значительно, как падение цены, S&P упал на 57%, но больше, чем в любой другой период до этого.
Occidental Petroleum Corp. тикер (OXY).
Occidental Petroleum – производитель нефти и газа, работающий в США, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Она производит сырую нефть и природный газ, а также производит химические вещества, такие как хлор и различные винилы, а также инфраструктуру для хранения и транспортировки всех этих продуктов, связанных с нефтью. Очевидно, что OXY связана с взлетами и падениями цен на энергоносители, поскольку это является большой движущей силой общей прибыли. Но, к счастью, цены на сырую нефть были относительно стабильными в течение последних шести месяцев и как показывает история, Occidental в течение длительного времени демонстрирует управление, чтобы защитить и увеличить свои щедрые дивидендные выплаты в любой энергетической среде.
Дивидендная доходность: 8,1%.
Williams Companies тикер (WMB).
Компания по энергетической инфраструктуре Williams не является буровой или разведывательной компанией, которая должна беспокоиться о поиске новых месторождений нефти или поиске лучшей цены на нефтепродукты на рынке. Вместо этого Williams управляет услугами по добыче природного газа и нефти, которые включают сжатие, обработку и транспортировку. Другими словами, WMB – это своего рода транзитный бизнес для энергетических продуктов. Производители доставляют свои материалы в Williams, а затем конечные пользователи и оптовики приезжают в Williams для доставки своей продукции. Это невероятно безопасный бизнес, а объемы сырой нефти и природного газа остаются высокими, и инвесторам WMB выгодно делиться ими.
Дивидендная доходность: 6,9%.
У компании Invesco, управляющей активами, цена на акции которой упала почти вдвое в 2018 году, есть много причин, чтобы нервировать инвесторов. Но в 2019 году цена его акций стабилизировалась, и дивиденды могут быть достаточно сочными, чтобы привлечь агрессивных инвесторов. Проблема в том, что IVZ предлагает биржевые фонды, которые являются необычными и более дорогостоящими, чем обычные предложения от Vanguard или Fidelity. Это затрудняет для Invesco привлечение инвесторов на волатильном рынке и вызывает обеспокоенность по поводу того, сколько средств инвесторы поддержат. Дивиденды компании составляют менее половины общей прибыли на акцию поэтому, если у вас хватит духа, IVZ может стоить риска.
Дивидендная доходность: 7,5%.
Налог на американские акции — самостоятельное владение
Для нерезидентов США — налог на дивиденды составляет 30%. При подписании формы W-8BEN (форма об избежании двойного налогообложения) ставка налога снижается до 10%. Еще 3% придется задекларировать и заплатить самостоятельно в России. Схема действует и для акций купленных в РФ (через СПБ и Мосбиржу), так и для бумаг с американских площадок.
Кстати, бытует мнение, что если не подписывать форму W-8ben и пожертвовать скидкой на налогах (платить 30% вместо 13%), то налоговую декларацию подавать не надо. На самом деле это нет. Декларировать доходы по дивидендам от иностранных компаний придется.
Подробно про уплату (размер, сроки, штрафы) налогов с дивидендов писал в этой статье.
Критерии акций «дивидендных аристократов»
Любая дивидендная стратегия инвестирования приносит положительные и ощутимые результаты только тогда, когда соблюдаются два основных условия инвестирования. Это длительные сроки инвестирования и регулярные и стабильные дивидендные выплаты.
Именно на соблюдение этих условий и ориентированы критерии, по которым компании попадают в список признанных «дивидендных аристократов» на американском рынке.
Итак, критерии по которым компании признаются «дивидендными аристократами»:
-
Выплачивать не менее чем один раз в год дивиденды по акциям на протяжении последних 25 лет.
-
Каждый год увеличивать сумму годовых дивидендов выплат. Не имеет значение на сколько, но чтобы каждый год был прирост суммы дивидендов.
-
Капитализация компании составляет не менее 3 млрд. долларов.
Растущий сектор онлайн-торговли
Современное общество все больше обращается к онлайн-торговле. Этот сектор показывает стабильный рост и обещает еще больше возможностей для инвесторов, в том числе и в форме дивидендов.
В условиях быстрого развития технологий и интернета, люди все чаще предпочитают делать покупки онлайн. Это связано с удобством, широким ассортиментом товаров и возможностью сравнить цены. В таких условиях компании, занимающиеся онлайн-торговлей, получают большую популярность и растут даже во время экономического спада.
Одной из самых успешных компаний в этом секторе является Amazon. Компания занимает лидирующую позицию на рынке онлайн-торговли и продолжает активно развиваться. Прибыль Amazon регулярно растет, что позволяет его акционерам получать значительные дивиденды.
Еще одной интересной компанией в сфере онлайн-торговли является Alibaba Group. Alibaba является крупнейшей торговой платформой в Китае и одной из крупнейших в мире. Компания продолжает активное развитие и предлагает инвесторам возможность получать дивиденды от ее успехов.
Также стоит обратить внимание на Shopify — платформу для создания интернет-магазинов. Компания демонстрирует стабильный рост и ожидается дальнейшее развитие этого рынка. Инвестиции в акции Shopify могут принести хорошие дивиденды в будущем.
Итак, растущий сектор онлайн-торговли предлагает много возможностей для инвесторов. Компании, такие как Amazon, Alibaba Group и Shopify, имеют хорошие перспективы роста и могут стать источником значительных дивидендов в 2024 году.
Диверсификация портфеля для получения стабильного дохода
Одной из стратегий диверсификации портфеля является инвестирование в акции, приносящие высокие дивиденды. Дивиденды – это выплаты, совершаемые компаниями своим акционерам из прибыли. Инвесторы получают дивиденды в виде дополнительного дохода.
Чтобы получить стабильный доход, рекомендуется выбирать акции в различных секторах экономики. Разнообразие секторов поможет снизить риски и защитить портфель от потенциальных рисков, связанных с конкретной отраслью.
Также следует обращать внимание на финансовое состояние компании и ее историю выплат дивидендов. Компании с устойчивым и предсказуемым ростом дивидендов могут быть привлекательными для инвестиций.
Необходимо учесть, что акции, приносящие высокие дивиденды, могут иметь более высокий уровень риска. Поэтому инвесторам следует оценить свою инвестиционную стратегию и рискотерпимость.
Важно также регулярно пересматривать портфель и корректировать его, основываясь на изменениях в экономической ситуации и на финансовых показателях компаний. Диверсификация портфеля и постоянное отслеживание акций помогут инвестору получить стабильный доход и защитить свои инвестиции.
Акции компаний с высокими дивидендами: топ-5 лидеров на рынке
Высокий уровень дивидендов является привлекательным для многих инвесторов, так как позволяет получать постоянный доход и участвовать в успехе компании.
Вот топ-5 акций компаний с самыми крупными дивидендами в 2024 году:
| № | Компания | Дивиденды | Доходность дивидендов |
|---|---|---|---|
| 1 | Компания А | 100 рублей | 10% |
| 2 | Компания Б | 90 рублей | 9% |
| 3 | Компания В | 80 рублей | 8% |
| 4 | Компания Г | 70 рублей | 7% |
| 5 | Компания Д | 60 рублей | 6% |
Эти компании предлагают высокие дивиденды и имеют потенциал для роста на рынке. Однако, перед инвестициями в акции любой компании следует провести тщательный анализ и учесть все риски.
Посмотрите на историю выплат дивидендов компаний
Когда компания регулярно выплачивает дивиденды, это говорит о ее финансовой устойчивости и прибыльности. Однако стоит помнить, что история выплат не является гарантом будущих дивидендов. Она служит лишь указанием на то, что компания имеет положительный тренд в выплатах.
При анализе истории выплат дивидендов обратите внимание на следующие моменты:
1. Регулярность выплат. Исследуйте, как часто и в каких объемах компания выплачивает дивиденды. Ежеквартальные выплаты являются признаком стабильности.
2. Рост дивидендов. Изучите, как изменяются выплаты компании в течение времени. Постоянный рост дивидендов свидетельствует о устойчивости компании и ее стремлении увеличивать прибыль.
3. Дивидендная доходность. Сравните размер выплат с текущей ценой акции компании. Дивидендная доходность позволяет оценить, насколько выгодными являются дивиденды по сравнению с альтернативными инвестициями.
Анализ истории выплат дивидендов компаний поможет вам принять обоснованные решения при выборе акций с самыми высокими дивидендами в 2024 году.
Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.
Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.
Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).
Ключевые критерии при отборе акций:
- положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
- EBITDA и FCF выше нуля;
- срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
- капитализация компании – от 2 млрд долларов;
- чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
- коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.